场景设定：万亿资金的流向图谱

翻开本周资金流向全景图，一条清晰的分界线浮现：左侧是计算机、房地产等“吸金地带”，右侧是电力设备、传媒、通信等“失血阵地”。这种分化并非偶发，而是机构投资者基于宏观判断与产业周期做出的系统性选择。计算机板块的崛起，直接受益于AI大模型商业化落地的预期升温；房地产板块的回暖，则与政策呵护力度加大密切相关。两者看似行业迥异，实则共享“政策受益”与“估值修复”两大逻辑。